Vertrouwen en aandacht.
Belangrijk als je je financiële wensen, doelen en plannen deelt. Dat je kunt vertrouwen op kennis en betrokkenheid. En dat je met één persoon alles kunt regelen. Graag leer ik je kennen. Hoor ik wie je bent, wat je drijft en wat je wensen zijn. Jij weet wat je wilt en wanneer je je doelen wilt bereiken. Ik hoe we dat kunnen doen. Welke keus is het best passend voor jou? Wat is beter, vermogen opbouwen, pensioen afsluiten of toch aflossen op je hypotheek? Of heb jij als mkb-er een bedrijfsfinanciering nodig? Laten we het samen bespreken!

Vermogen opbouwen.
Wil je meer rendement maken en minder risico lopen? Sparen of investeren in onroerend goed. Of toch beleggen? In aandelen of obligaties? En welke aanbieder past dan? Vele aanbieders, vele mixfondsen. Welke fondsmanagers hebben goed gepresteerd? En welke kosten kennen ze? Niet onbelangrijk want 2% kosten is bij 5% rendement een groot deel.

Samen kijken we naar je beleggingskennis en je ervaring met beleggen. We kijken naar je huidige financiële positie. En naar je risicobereidheid. Want beleggen kent risico’s. Hoge risico’s geven meer kans op een beter resultaat. Maar ook een hogere kans op verliezen. Bij welke risico’s slaap je nog steeds goed?

Advies op maat.
Als we samen duidelijk hebben wat je wilt en hoe, dan ontvang je een uitgewerkt stappenplan van me. We spreken ook af hoe we over alle ontwikkelingen in contact blijven met elkaar. Ik monitor vervolgens je portefeuille, bewaak de risico’s en samen passen we wijzigingen toe zodra nodig. Om op die manier een zo hoog mogelijk rendement te halen, binnen het risico wat bij jou past.